Chipless RFID has given a new dimension to the track and trace market by offering easy and cost effective solutions to curb theft and counterfeiting and also increasing efficiency across all the application segments. Item level tagging is expected to offer the maximum growth opportunity for chipless RFID technology, followed by critical applications such as e-passport and banking cards. A detailed outline of the market related to tags, readers and middleware and its applications segments like retail, supply chain, smart card, public transit, aviation, healthcare, and others are covered in this report.  Geographical segmentation of the Chipless RFID market into North America, Europe, Asia-Pacific and rest of the world has also been covered. The Chipless RFID Market research report provides the market forecasts from 2011 to 2016 along with profiles of leading players and latest developments in this market.

TABLE OF CONTENTS

1    INTRODUCTION    
    1.1    REPORT DESCRIPTION    
    1.2    MARKETS COVERED    
    1.3    STAKEHOLDERS    
    1.4    RESEARCH METHODOLOGY    
    1.4.1    MARKET SIZE    
    1.4.2    KEY DATA POINTS FROM SECONDARY SOURCES    
    1.4.3    KEY DATA POINTS FROM PRIMARY SOURCES    
    1.4.4    ASSUMPTIONS MADE FOR THIS REPORT    
    1.5    LIST OF COMPANIES COVERED DURING PRIMARIES    
    
2    EXECUTIVE SUMMARY    
    
3    MARKET OVERVIEW    
    3.1    MARKET DEFINITION & SEGMENTATION    
    3.2    INDUSTRY LIFE CYCLE    
    3.3    CHIPLESS TAGS: THE FUTURE OF RFID    
    3.4    MARKET DYNAMICS    
    3.4.1    DRIVERS    
    3.4.1.1    Low cost    
    3.4.1.2    Easy manufacturing technology    
    3.4.1.3    Compatibility with existing infrastructure    
    3.4.1.4    Data accuracy    
    3.4.2    RESTRAINT    
    3.4.2.1    Low memory    
    3.4.3    OPPORTUNITY    
    3.4.3.1    Government policies related to RFID    
    3.5    WINNING IMPERATIVE    
    3.5.1    TO ACHIEVE LESS THAN ONE CENT PRICE TAG    
    3.6    BURNING ISSUE    
    3.6.1    LOW VOLUME PRODUCTION    
    3.7    MARKET SHARE ANALYSIS    
    3.8    PATENT ANALYSIS    
    
4    RFID MARKET, BY TYPES    
    4.1    INTRODUCTION    
    4.2    CHIP-BASED RFID    
    4.2.1    ACTIVE RFID TAG    
    4.2.2    PASSIVE RFID TAG    
    4.2.3    MARKET DYNAMICS    
    4.2.3.1    Drivers    
    4.2.3.1.1    Decreasing cost    
    4.2.3.1.2    Higher return on investment    
    4.2.3.1.3    Improved technology    
    4.2.3.2    Restraint    
    4.2.3.2.1    Privacy issue    
    4.2.3.3    Opportunity    
    4.2.3.3.1    Different sectors require RFID (Widening the application sectors)    
    4.3    CHIPLESS RFID    
    4.3.1    COMMERCIAL COMPARISON    
    
5    APPLICATION MARKET    
    5.1    INTRODUCTION    
    5.2    SUPPLY CHAIN    
    5.2.1    MARKET DYNAMICS    
    5.2.1.1    Drivers    
    5.2.1.1.1    Increased efficiency    
    5.2.1.1.2    Better customer service    
    5.2.1.1.3    Supply chain visibility/data mining    
    5.2.1.1.4    RFID can be used in any working condition    
    5.2.1.2    Restraints    
    5.2.1.2.1    Supply chain integration    
    5.2.1.2.2    Technical problems    
    5.2.1.3    Opportunity    
    5.2.1.3.1    Government initiative    
    5.3    RETAIL    
    5.3.1    MARKET DYNAMICS    
    5.3.1.1    Drivers    
    5.3.1.1.1    Reduces manpower cost    
    5.3.1.1.2    Prevention of theft, shrink & inventory    
    5.3.1.1.3    Increased revenues by customer delights (offering better services)    
    5.3.1.2    Restraint    
    5.3.1.2.1    Cost & return on investment    
    5.3.1.3    Opportunities    
    5.3.1.3.1    Low cost of chipless RFID tags will lead to higher growth    
    5.3.1.3.2    Major retailers shifting to RFID    
    5.4    HEALTHCARE & PHARMACEUTICAL    
    5.4.1    CHIPLESS RFID APPLICATIONS IN TRACING HEALTHCARE & PHARMACEUTICAL EQUIPMENT    
    5.5    CHIPLESS RFID APPLICATIONS IN PATIENT MONITORING    
    5.5.1    CHIPLESS RFID IN COUNTERFEITING DRUGS    
    5.5.2    MARKET DYNAMICS    
    5.5.2.1    Drivers    
    5.5.2.1.1    Asset & human tracing through chipless RFID reduces losses of hospitals    
    5.5.2.1.2    Reduces losses resulting from counterfeiting of drugs    
    5.5.2.1.3    Government policies in healthcare mandates tracing of products    
    5.5.2.1.4    Cost    
    5.5.2.2    Opportunity    
    5.5.2.2.1    Increased patient safety    
    5.6    SMART CARDS    
    5.6.1    MARKET DYNAMICS    
    5.6.1.1    DRIVERS    
    5.6.1.1.1    Rapid growth of smart cards    
    5.6.1.1.2    Government initiatives for e-passports    
    5.6.1.2    RESTRAINTS    
    5.6.1.2.1    Readable by other readers in the vicinity    
    5.6.1.2.2    Less read limit    
    5.6.1.3    OPPORTUNITY    
    5.6.1.3.1    Potential growth from educational sector    
    5.7    PUBLIC TRANSIT    
    5.7.1    MARKET DYNAMICS    
    5.7.1.1    DRIVERS    
    5.7.1.1.1    Increases electronic transaction    
    5.7.1.1.2    Reduced cost & better customer service    
    5.7.1.1.3    Better than GPS system    
    5.7.1.2    RESTRAINT    
    5.7.1.2.1    Managing data leads to additional cost    
    5.7.1.3    OPPORTUNITY    
    5.7.1.3.1    More economical & works in all conditions    
    5.8    AVIATION    
    5.8.1    MARKET DYNAMICS    
    5.8.1.1    DRIVERS    
    5.8.1.1.1    Dynamic/changing conditions in aviation industry    
    5.8.1.1.2    High rate of lost luggage with legacy technology    
    5.8.1.1.3    Reduced operating cost    
    5.8.1.2    RESTRAINTS    
    5.8.1.2.1    Lack of RFID network standardization    
    5.8.1.2.2    Cost of implementing chipless RFID    
    5.8.1.2.3    Availability of cheap manpower    
    5.8.1.3    OPPORTUNITY    
    5.8.1.3.1    Low cost    
    5.9    OTHERS SEGMENT (INCLUDES ANIMAL TAGGING, LIBRARY & DEFENSE)    
    5.9.1    CHIPLESS RFID IN ANIMAL TAGGING & FARMING    
    5.9.2    RFID TECHNOLOGY IN LIBRARIES    
    5.9.3    DEFENSE    
    
6    PRODUCT MARKET    
    6.1    CHIPLESS RFID TAG    
    6.2    READER    
    6.2.1    FIXED READERS    
    6.2.2    HANDHELD (MOBILE READER)    
    6.2.3    PROBLEMS ASSOCIATED WITH READERS    
    6.2.3.1    Reader collision    
    6.2.3.2    ’Dense reader’ mode    
    6.3    MIDDLEWARE    
    
7    GEOGRAPHICAL ANALYSIS    
    7.1    NORTH AMERICA    
    7.1.1    MARKET DYNAMICS    
    7.1.1.1    DRIVERS    
    7.1.1.1.1    Increasing retail sales volume    
    7.1.1.1.2    RFID mandated in the U.S.    
    7.1.1.2    RESTRAINT    
    7.1.1.2.1    Privacy issue    
    7.1.1.3    OPPORTUNITY    
    7.1.1.3.1    RFID cashier    
    7.2    EUROPE    
    7.2.1    MARKET DYNAMICS    
    7.2.1.1    DRIVERS    
    7.2.1.1.1    Large public transport in Europe    
    7.2.1.1.2    Item level tagging    
    7.2.1.1.3    R&D activities based in Europe    
    7.2.1.2    RESTRAINTS    
    7.2.1.2.1    High complexity of systems & organizational difficulties    
    7.2.1.2.2    Political decision making    
    7.2.1.3    OPPORTUNITY    
    7.2.1.3.1    European vision of ubiquitous RFID    
    7.3    ASIA-PACIFIC    
    7.3.1    MARKET DYNAMICS    
    7.3.1.1    DRIVERS    
    7.3.1.1.1    Potential Chinese market    
    7.3.1.1.2    Government policies    
    7.3.1.2    RESTRAINTS    
    7.3.1.2.1    Highly price sensitive    
    7.3.1.2.2    Lack of standardization    
    7.3.1.2.3    Substitution of ample human resources    
    7.3.1.3    OPPORTUNITIES    
    7.3.1.3.1    To overcome shrinkage    
    7.3.1.3.2    Growing economies    
    7.4    REST OF THE WORLD    
    7.4.1    MARKET DYNAMICS    
    7.4.1.1    DRIVER    
    7.4.1.1.1    Middle East offers huge potential    
    7.4.1.2    RESTRAINT    
    7.4.1.2.1    Low awareness level    
    7.4.1.3    OPPORTUNITY    
    7.4.1.3.1    Government initiatives to support chipless RFID systems    
    
8    COMPETITIVE LANDSCAPE    
    
9    COMPANY PROFILES    
    9.1    ALIEN TECHNOLOGY CORPORATION    
    9.1.1    OVERVIEW    
    9.1.2    PRODUCTS & SERVICES    
    9.1.3    FINANCIALS    
    9.1.4    STRATEGY    
    9.1.5    DEVELOPMENTS    
    9.2    BASF SE    
    9.2.1    OVERVIEW    
    9.2.2    PRODUCTS & SERVICES    
    9.2.3    FINANCIALS    
    9.2.4    STRATEGY    
    9.2.5    DEVELOPMENTS    
    9.3    CONFIDEX LTD    
    9.3.1    OVERVIEW    
    9.3.2    PRODUCTS & SERVICES    
    9.3.3    FINANCIALS    
    9.3.4    STRATEGY    
    9.3.5    DEVELOPMENTS    
    9.4    DAI NIPPON PRINTING COMPANY LIMITED    
    9.4.1    OVERVIEW    
    9.4.2    PRODUCTS & SERVICES    
    9.4.3    FINANCIALS    
    9.4.4    STRATEGY    
    9.4.5    DEVELOPMENTS    
    9.5    IMPINJ INCORPORATION    
    9.5.1    OVERVIEW    
    9.5.2    PRODUCTS & SERVICES    
    9.5.3    FINANCIALS    
    9.5.4    STRATEGY    
    9.5.5    DEVELOPMENTS    
    9.6    INKSURE TECHNOLOGIES INC    
    9.6.1    OVERVIEW    
    9.6.2    PRODUCTS & SERVICES    
    9.6.3    FINANCIALS    
    9.6.4    STRATEGY    
    9.6.5    DEVELOPMENTS    
    9.7    INTERMEC INC    
    9.7.1    OVERVIEW    
    9.7.2    PRODUCTS & SERVICES    
    9.7.3    FINANCIALS    
    9.7.4    STRATEGY    
    9.7.5    DEVELOPMENTS    
    9.8    KOVIO INC    
    9.8.1    OVERVIEW    
    9.8.2    PRODUCTS & SERVICES    
    9.8.3    FINANCIALS    
    9.8.4    STRATEGY    
    9.8.5    DEVELOPMENTS    
    9.9    SOLIGIE INC    
    9.9.1    OVERVIEW    
    9.9.2    PRODUCTS & SERVICES    
    9.9.3    FINANCIALS    
    9.9.4    STRATEGY    
    9.10    TCM    
    9.10.1    OVERVIEW    
    9.10.2    PRODUCTS & SERVICES    
    9.10.3    FINANCIALS    
    9.10.4    STRATEGY    
    9.10.5    DEVELOPMENTS    
    9.11    TOPPAN FORMS CO. LTD    
    9.11.1    OVERVIEW    
    9.11.2    PRODUCTS & SERVICES    
    9.11.3    FINANCIALS    
    9.11.4    STRATEGY    
    9.11.5    DEVELOPMENTS    
    9.12    TOPPAN PRINTING CO. LTD    
    9.12.1    OVERVIEW    
    9.12.2    PRODUCTS & SERVICES    
    9.12.3    FINANCIALS    
    9.12.4    STRATEGY    
    9.12.5    DEVELOPMENTS    
    9.13    ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION    
    9.13.1    OVERVIEW    
    9.13.2    PRODUCTS & SERVICES    
    9.13.3    FINANCIALS    
    9.13.4    STRATEGY    
    9.13.5    DEVELOPMENTS    
    
APPENDIX        
    U.S. PATENTS    
    EUROPE PATENTS    
    JAPAN PATENTS               
             
    
LIST OF TABLES        
            
    TABLE 1        GLOBAL CHIPLESS RFID MARKET REVENUE, BY PRODUCTS, 2010 – 2016 ($MILLION)        
    TABLE 2        CHIPLESS RFID MARKET REVENUE, BY GEOGRAPHY, 2010 – 2016 ($MILLION)    
    TABLE 3        TECHNICAL COMPARISON BETWEEN CHIP-BASED RFID & CHIPLESS RFID        
    TABLE 4        COMPARISON BETWEEN PASSIVE & ACTIVE RFID SYSTEMS    
    TABLE 5        COMMERCIAL COMPARISON OF CHIP BASED & CHIPLESS RFID    
    TABLE 6        GLOBAL RFID CHIP & CHIPLESS MARKET REVENUE, BY TAGS, 2010 – 2016 ($MILLION)        
    TABLE 7        GLOBAL RFID CHIP & CHIPLESS MARKET REVENUE, BY MIDDLEWARES, 2010 – 2016 ($MILLION)    
    TABLE 8        GLOBAL CHIPLESS RFID, BY APPLICATIONS, 2010 – 2016 ($MILLION)    
    TABLE 9        CHIPLESS RFID SUPPLY CHAIN SEGMENT, BY GEOGRAPHY, 2010 – 2016 ($MILLION)        
    TABLE 10    GLOBAL RFID CHIP & CHIPLESS MARKET REVENUE, BY SUPPLY CHAIN, 2010 – 2016 ($MILLION)    
    TABLE 11    CHIPLESS RFID MARKET IN RETAIL SEGMENT, BY GEOGRAPHY, 2010 – 2016 ($MILLION)        
    TABLE 12    GLOBAL RFID CHIP & CHIPLESS MARKET REVENUE, BY RETAIL, 2010 – 2016 ($MILLION)        
    TABLE 13    CHIPLESS RFID MARKET IN HEALTHCARE & PHARMACEUTICAL APPLICATIONS, BY GEOGRAPHY, 2010 – 2016 ($MILLION)    
    TABLE 14    GLOBAL RFID CHIP & CHIPLESS MARKET REVENUE, BY HEALTH CARE, 2010 – 2016 ($MILLION)    
    TABLE 15    CHIPLESS RFID MARKET IN SMART CARD SEGMENT, BY GEOGRAPHY, 2010 – 2016 ($MILLION)    
    TABLE 16    GLOBAL RFID CHIP & CHIPLESS MARKET REVENUE, BY SMART CARD, 2010 – 2016 ($MILLION)    
    TABLE 17    GLOBAL CHIPLESS RFID IN PUBLIC TRANSIT APPLICATION, BY GEOGRAPHY, 2010 – 2016 ($MILLION)        
    TABLE 18    GLOBAL RFID PUBLIC TRANSIT MARKET REVENUE, BY CHIP & CHIPLESS, 2010 – 2016 ($MILLION)    
    TABLE 19    CHIPLESS RFID IN AVIATION APPLICATION, BY GEOGRAPHY, 2010 – 2016 ($MILLION)        
    TABLE 20    GLOBAL RFID AVIATION MARKET REVENUE, BY CHIP & CHIPLESS, 2010 – 2016 ($MILLION)        
    TABLE 21    CHIPLESS RFID IN OTHER APPLICATIONS, BY GEOGRAPHY, 2010 – 2016 ($MILLION)        
    TABLE 22    RFID OTHERS MARKET REVENUE, BY CHIP & CHIPLESS, 2010 – 2016 ($MILLION)    
    TABLE 23    RFID CHIPLESS TAG MARKET, BY GEOGRAPHY, 2010 – 2016 ($MILLION)    
    TABLE 24    RFID CHIPLESS READER MARKET, BY GEOGRAPHY, 2010 – 2016 ($MILLION)    
    TABLE 25    CHIPLESS RFID MIDDLEWARE MARKET REVENUE, BY GEOGRAPHY, 2010 – 2016 ($MILLION)    
    TABLE 26    NORTH AMERICA: RFID CHIP & CHIPLESS MARKET REVENUE, 2010 – 2016 ($MILLION)        
    TABLE 27    EUROPE: RFID CHIP & CHIPLESS MARKET REVENUE, 2010 – 2016 ($MILLION)    
    TABLE 28    ASIA-PACIFIC: RFID CHIP - CHIPLESS MARKET REVENUE, 2010 – 2016 ($MILLION)    
    TABLE 29    ROW: RFID CHIP - CHIPLESS MARKET REVENUE, 2010 – 2016 ($MILLION)    
    TABLE 30    MERGERS & ACQUISITIONS    
    TABLE 31    COLLABORATIONS/PARTNERSHIPS/AGREEMENTS/JOINT VENTURES    
    TABLE 32    NEW PRODUCTS LAUNCH    
    TABLE 33    OTHERS    
                        
    LIST OF FIGURES         
            
    FIGURE 1        SEGMENTATION OF CHIPLESS RFID    
    FIGURE 2        INDUSTRY LIFE CYCLE OF GLOBAL CHIPLESS RFID    
    FIGURE 3        ADVANTAGES OF CHIPLESS RFID OVER CHIP-BASED RFID    
    FIGURE 4        IMPACT ANALYSIS OF MARKET DRIVERS OF CHIPLESS RFID    
    FIGURE 5        REDUCING COST OF TAGS    
    FIGURE 6        IMPACT ANALYSIS OF MARKET RESTRAINT OF CHIPLESS RFID    
    FIGURE 7        MARKET SHARE OF KEY PLAYERS OF CHIPLESS RFID MARKET, 2010 (%)        
    FIGURE 8        GLOBAL CHIPLESS RFID PATENTS, BY PRODUCTS, 2008 – 2011    
    FIGURE 9        GLOBAL CHIPLESS RFID PATENTS, 2008 – 2011 (E)    
    FIGURE 10    CHIPLESS RFID PATENTS, BY GEOGRAPHY, 2008 – 2011 (E)    
    FIGURE 11    HORIZONTAL & VERTICAL VIEW OF RFID VALUE CHAIN    
    FIGURE 12    SUPPLY CHAIN OPERATION    
    FIGURE 13    ANALYSIS OF BAGGAGE MISHANDLING    
    FIGURE 14    A SIMPLE CHIPLESS RFID TAG    
    FIGURE 15    A SIMPLE BLOCK DIAGRAM OF A CHIPLESS RFID TAG    
    FIGURE 16    BLOCK DIAGRAM OF CHIPLESS RFID READER    
    FIGURE 17    FIXED READERS    
    FIGURE 18    HANDHELD (MOBILE READER)    
    FIGURE 19    ROLE OF MIDDLEWARE    
    FIGURE 20    RETAIL SALES VOLUME FORGES AHEAD    
    FIGURE 21    NORTH AMERICA: CHIPLESS RFID MARKET, 2011 – 2016 ($MILLION)    
    FIGURE 22    EUROPEAN CONSUMER SPENDING    
    FIGURE 23    EUROPE: CHIPLESS RFID MARKET, 2011 – 2016 ($MILLION)    
    FIGURE 24    ASIA-PACIFIC: CHIPLESS RFID MARKET,  2011 – 2016 ($MILLION)    
    FIGURE 25    ROW: CHIPLESS RFID MARKET, 2011 – 2016 ($MILLION)    
    FIGURE 26    KEY GROWTH STRATEGIES